1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Ради справедливости Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой.