Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней восточной медицины, и его напарник А-Гуй, метис с индейскими корнями, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и растущей ненавистью к азиатской общине. В ход идут нестандартные методы — от траволечения до охотничьих навыков. Правда оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд.
